Presupuestos
Crear un presupuesto
Desde Presupuestos, el asistente te guía en cuatro pasos:
- Datos del presupuesto: nombre del presupuesto, objetivo principal (una breve descripción de lo que ofreces), dirección de emisión, fecha del presupuesto y, opcionalmente, una fecha de validez a partir de la cual dejará de ser válido.
- Cliente y pago: el cliente al que va dirigido y la forma de pago propuesta.
- Productos o servicios: las líneas del presupuesto, igual que en una factura.
- Contenido adicional: texto libre para añadir condiciones, notas o información complementaria que quieras que vea tu cliente.
Estados de un presupuesto
Un presupuesto puede estar aceptado o no aceptado. Desde su detalle puedes:
- Aceptar o Rechazar el presupuesto (por ejemplo, si tu cliente te ha dado el visto bueno por otro medio).
- Generar PDF para enviárselo o guardarlo.
Convertir un presupuesto en factura
Cuando un presupuesto está aceptado, aparece la acción Emitir factura, que crea un borrador de factura con los mismos datos del presupuesto (cliente, líneas, importes), listo para que lo revises y lo conviertas en factura siguiendo el flujo habitual.
Facturación parcial
No siempre se factura un presupuesto de una sola vez: es habitual repartirlo en varios pagos (por ejemplo, un 50% al inicio y el resto al finalizar). Para ello usa Cambiar % facturado, que te permite indicar qué porcentaje del presupuesto vas a facturar cada vez. GES lleva la cuenta de cuánto llevas facturado y qué queda pendiente. En el detalle del presupuesto puedes consultar en todo momento las facturas relacionadas que se han generado a partir de él.
Si el cliente necesita pagos recurrentes en lugar de un presupuesto puntual, consulta Productos recurrentes y suscripciones.