Gestión de clientes
Dar de alta un cliente
Desde Clientes → Alta de cliente, rellena la ficha con estos datos:
- Tipo de cliente: particular o profesional/empresa. Esto determina qué documento de identificación fiscal se solicita.
- Nombre: nombre y apellidos, o razón social si es una empresa.
- País: si el cliente es de España o del extranjero, GES adapta los campos de identificación fiscal.
- Clientes en España: CIF / NIF.
- Clientes extranjeros: tipo de documento (por ejemplo, VAT number o pasaporte) y su número de documento.
- Dirección, población y provincia.
- Teléfono y email.
- Favorito: márcalo si es un cliente al que facturas habitualmente, para encontrarlo más rápido.
Cuantos más datos fiscales completes aquí, menos tendrás que revisar al crear cada factura, especialmente si el cliente va a recibir facturas completas (F1), que requieren su identificación fiscal completa.
El listado de clientes
En Clientes puedes buscar, filtrar y ordenar tu cartera:
- Filtrar por tipo de cliente (empresa/profesional o particular).
- Filtrar por ubicación (España o extranjeros).
- Filtrar por favoritos o por clientes activos en el último mes.
- Ordenar por fecha de alta o por nombre.
Desde el propio listado puedes marcar un cliente como favorito, eliminarlo, o usar la acción Crear factura, que abre directamente el asistente de facturación con ese cliente ya seleccionado.
Ficha de cliente
Al entrar en la ficha de un cliente puedes editar sus datos, ver su historial de facturación y añadir notas internas: anotaciones privadas de tu equipo sobre ese cliente (acuerdos particulares, incidencias, preferencias, etc.) que no aparecen en ninguna factura ni son visibles para el cliente.
Con tus clientes ya dados de alta, el siguiente paso es preparar tu catálogo de productos y servicios.